Vermögenskonzepte

Vermögenskonzepte

Vermögenskonzepte

Warum scheuen die meisten Menschen den Besuch bei der Bank oder beim Versicherungsvertreter? Die Antwort auf diese Frage ist einfach: Viele Menschen schieben das Thema gerne beiseite. Geht es Ihnen ähnlich? Eigentlich müsste man sich um die Finanzen kümmern, andererseits fehlen dazu einfach die Zeit und manchmal auch die Muße. Außerdem bereitet es so manchem Kopfzerbrechen, ob die Bank oder der Versicherungsmakler tatsächlich individuell und unabhängig beraten.

Häufig führt auch eine Fehleinschätzung der eigenen Finanzlage - "Ich hab ja eh nicht so viel Geld übrig, was soll ich mich da groß beraten lassen?" - oder Unwissenheit im Hinblick auf den Kapital- und Finanzmarkt dazu, der Beratung durch einen Fachmann zunächst skeptisch gegenüberzustehen. Die "Sorge um das liebe Geld" ist fest in uns verankert - aber gerade deswegen sollte man sich dem Thema stellen und sich von einem ausgebildeten Fachmann unabhängig beraten lassen, um wohlüberlegt das individuell passende Vermögenskonzept wählen zu können.

Professionelle Finanzplanung und Vermögenskonzepte

Kamal Financial Services ist in diesem Bereich Ihr professioneller und persönlicher Ansprechpartner. Wir betrachten stets die persönlichen Ziele und Wünsche von Ihnen als unseren Kunden und erarbeiten anhand eines Fragenkatalogs mit Ihnen gemeinsam die zu Ihnen passende Strategie für Ihre Finanz- und Vermögensplanung.

So finden wir gemeinsam mit Ihnen Antworten auf die folgenden Fragen:

  • Wie sind Sie bis dato im Hinblick auf Ihr Vermögenskonzept aufgestellt?
  • Wie ist Ihr Vermögen bisher strukturiert und wie möchten Sie es künftig angelegt wissen?
  • Wo möchten Sie sich in den nächsten Jahren finanziell sehen?
  • Wie sieht Ihre persönliche, finanzielle Lebensplanung aus?
  • Wie sind Sie und Ihre Familie, Ihr Vermögen und dessen Entwicklung abgesichert?
  • Wo können Sie gegebenenfalls Einsparungen vornehmen, um mit wenig Aufwand zu mehr Einkommen zu gelangen?
  • Wie können Sie Ihre bestehende Steuerlast nutzen, um diese in Privatvermögen umzuwandeln?

Solche Fragen führen - selbstverständlich unter Einbindung bestehender Vermögens- und Vorsorgewerte - letztendlich zu einem Gesamtbild Ihrer aktuellen finanziellen Situation, anhand derer wir Ihr individuelles Vermögenskonzept erarbeiten.

"Es ist gewinnbringender, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als 30 Tage dafür zu arbeiten."
(John D. Rockefeller)

Kontakt & Beratungsservice:

Immobilienberatung München

Chadya Kamal
Ihre persönliche
Ansprechpartnerin.


Hiltenspergerstr. 32
D-80796 München

 


Tel. +49 89 379 174 30
Fax +49 89 379 174 31

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